Analisi vendite
Fatturato netto, margine stimato, clienti attivi e documenti. Andamento mensile e primi clienti.
Filtri: cliente, agente, linea prodotto, provincia, categoria e tipo documento.
Dashboard
Cinque pubblicate. Tre ancora chiuse, e vi diciamo perché.
Le dashboard non usano l’intelligenza artificiale: hanno sorgenti e calcoli prestabiliti, certificati uno per uno. Quelle che non hanno superato la certificazione del dato restano chiuse.
Acquisti e fornitori
Acquisti netti IVA, IVA netta, totale lordo e fornitori attivi. Stagionalità e primi dieci fornitori.
Fatture passive e note di credito contabilizzate, con il segno.
Documenti di vendita
Due viste separate: fatture emesse e DDT da fatturare, cioè merce uscita che non è ancora diventata fattura.
Filtri, grafici e tabella di dettaglio per entrambe.
Crediti e incassi
Crediti aperti per anzianità e prossime scadenze; incassi bancari come flusso di periodo.
Le due viste restano separate di proposito.
Scheda cliente 360
Profilo essenziale, attività commerciale e crediti aperti di uno o due clienti, confrontabili fianco a fianco.
Documenti e cronologia non ancora certificati vengono dichiarati in pagina.
Agenti, tecnici e provvigioni
Chiusa finché sorgente, date, segni e quadrature non sono certificati.
Debiti e pagamenti
Chiusa finché sorgente, date, segni e quadrature non sono certificati.
Liquidità
Chiusa finché sorgente, date, segni e quadrature non sono certificati.
Una dashboard «in verifica» non è una dimenticanza. Aprirla prima significherebbe pubblicare numeri non garantiti: preferiamo dirvi che manca.
Analisi vendite
Indicatori e andamento condividono lo stesso perimetro
Periodo, filtri e confronto sono espliciti. Il caricamento parte soltanto quando l’utente lo decide.
Una sola verità nella pagina
Filtri, ricerca e clic sui grafici definiscono lo stesso insieme di righe per indicatori, grafici, tabella ed export.
Se la ricerca riduce la tabella, riduce anche i numeri in alto.
Come si usano
Regole uguali per tutte
Si carica quando lo decidi tu
Nessuna dashboard interroga il gestionale prima di Carica dati. Il periodo è sempre esplicito.
Un solo perimetro
Indicatori, grafici, dettaglio ed export condividono filtri e insieme di righe.
Confronto fra anni onesto
Il 29 febbraio è gestito esplicitamente e gli anni senza dati restano vuoti invece di diventare zeri.
Quale dashboard serve alla vostra direzione?
Partiamo dalle domande che fate davvero e verifichiamo insieme dati, perimetro e risultati.
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